Gas Natural estaría intentando lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la mayor compañía eléctrica española, Endesa, según declaró a Reuters una fuente conocedora de la operación.

La operación podría estar valorada en 23.000 millones de euros
Los rumores apuntan a que la operación podría estar valorada cerca de 23.000 millones de euros. La CNMV suspendió la cotización de ambas empresas que, de unirse, crearían el primer grupo energético español, con una valoración bursátil de más de 30.000 millones y un volumen de activos de más de 62.000 millones.

Las mismas fuentes han señalado que el consejo de Gas Natural, convocado con carácter extraordinario este lunes, está reunido en Barcelona para aprobar la operación, y que el anuncio de la compra se haría cuando este organismo dé su visto bueno definitivo. “Las cifras que se barajan suponen una prima del 20% sobre el cierre del viernes de los títulos de Endesa”, señala Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4.

OPA “No pactada

” Se trataría de una oferta pública de adquisición “no pactada”, según fuentes consultadas por Europa Press, que cifra la propuesta en 21,7 euros por título y un valor total de 22.975 millones de euros a pagar en efectivo y canje de acciones. La integración de Gas Natural y de Endesa daría lugar a la tercera compañía de ´utilities´ a escala mundial, sólo por detrás de la italiana Enel y la alemana E.On, y la primera del área latinoamericana.

Reacción en la Bolsa

El valor de Endesa en el mercado a los precios actuales ascendería a unos 20.200 millones de euros, mientras que Gas Natural vale en Bolsa aproximadamente 11.100 millones. Poco antes de la suspensión de cotización, los títulos de la eléctrica cotizaban a 19,09 euros, un 2,86% al alza; mientras que Gas Natural se situaba a 24,81 euros por acción, al subir un 1,14%. Asimismo, los rumores de concentración empujaban al resto de las eléctricas. Las acciones de Unión Fenosa subieron más que ninguna: un 5,2%. La tercera eléctrica española se perfila como un atractivo objetivo de adquisición tanto por su tamaño -más asequible-, como por su situación -más saneada tras vender su participación en amena-.