A ambos lados del Atlántico, el aumento del uso de dispositivos móviles para acceder a la red incide positivamente en el mayor protagonismo que está adquiriendo la banca por Internet y la banca móvil.
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Banca por Internet y banca móvil se abren paso en América Latina y España
Informe Tecnocom
Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid desde 1987.Es una de las cinco primeras empresas del sector de la tecnología de la información en España (alrededor de 400 millones de euros de ingresos) con una amplia experiencia en operaciones de elevado nivel tecnológico, como medios de pago bancarios o sistemas de automatización.
Su presencia regional incluye España, Portugal y América Latina (Chile, Colombia, México, Perú, Brasil, Paraguay y República Dominicana) y en EEUU, Miami. Entre sus clientes figuran 23 de las 35 Empresas de Ibex35 y 60 de las 100 primeras empresas de España.
Tecnocom presentaba el pasado diciembre su Informe sobre Tendencias en Medios de Pago 2013 que, por tercer año consecutivo analiza la evolución de los medios de pago en España y en seis países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana).
En líneas generales el informe Tecnocom ha puesto de manifiesto que:
– los españoles han incrementado el pago por tarjetas de débito para saber cuánto gastan y no acumular deudas.
– la tarjeta de crédito se ha convertido en el principal instrumento de crédito al consumo.
– Los smartphones tienen un papel decisivo en la bancarización de nuevos segmentos de la población en América Latina.
– Internet y la movilidad impulsan la colaboración entre la banca y las operadoras, para crear nuevos negocios digitales.
– El aumento de los micropagos obliga a reducir los costes de procesamiento.
– La industria de las tarjetas se caracterizará por mayores volúmenes transaccionales y menores importes promedio, márgenes más estrechos y mayor intensidad en el grado de competencia tecnológica.
Entrevistamos a su portavoz Miguel Ángel Nieto para conocer mejor los contenidos de dicho informe.
¿De qué forma está afectando la crisis económica en el modo de pago de los españoles? ¿Cómo ha cambiado la tendencia en el uso de los diferentes medios de pago (tarjetas de crédito, débito..)?
El hecho más significativo es el protagonismo que han ganado las tarjetas de débito en el último año frente a las compras a crédito, convirtiéndose en el segundo medio de pago favorito por detrás del efectivo.En lo que respecta al efectivo, su crecimiento se ha ralentizado.
Otros instrumentos de pago electrónico también han ganado relevancia en el valor total, banca a distancia como Internet o la banca móvil
El caso de los débitos directos en España es singular, ya que han reforzado su representatividad gracias a la concepción como mecanismo de control del gasto que el mercado les atribuye.
¿Qué opinión podría aportarnos acerca del tercer estudio de medios de pago? ¿Qué novedades refleja respecto a años anteriores?
Hemos intentado mantener el espíritu con el que nació: colaborar en el avance del Sector Bancario en general, y de Medios de Pago en particular, generando una documentación de valor basada en el conocimiento y experiencia.Este año se incorpora como novedad un apartado sobre los principales criterios de decisión utilizados por los clientes a la hora de seleccionar una tarjeta de crédito.
¿Qué países además de España han sido analizados en este estudio?
El informe incluye un análisis de diversos ámbitos de medios de pago en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana, España, y Portugal.
¿Qué cambios en los patrones de consumo de la población refleja el estudio?
En América Latina se ha observado un proceso de sustitución gradual de los instrumentos de pago basados en papel (efectivo y cheques) por otros medios y canales, como Internet y el teléfono móvil. El auge de estos canales se ha producido sobre todo en lo relativo a los pagos en comercio electrónico y a los pagos móviles.
En la Península Ibérica, se replica la tendencia experimentada en América Latina, aunque con matices. Se observa un proceso de sustitución gradual de los instrumentos basados en papel, aunque el incremento en el uso de transferencias de crédito, débitos directos y pagos con tarjetas no compensa la caída en el uso de los cheques y los efectos. La crisis económica ha tenido impacto en los patrones de consumo, lo cual incide en la frecuencia de uso de diferentes instrumentos.
¿Podría aportar cifras significativas en relación a los diferentes medios de pago?
En términos generales la evolución de los diferentes medios de pago en la región analizada es:
Efectivo
En Latinoamérica, el uso del efectivo no ha dejado de crecer en los últimos años, en línea con el crecimiento económico de la región.
En España, el uso del efectivo creció un 2,6% en 2012. E ritmo de crecimiento registrado supone una ralentización importante con respecto a los movimientos contabilizados por el Banco de España en ejercicios anteriores, donde se manejaban crecimientos superiores al 5%
Cheques
En España, el número de operaciones con cheques ponen de manifiesto una contracción del 10,5% (en tasa anual compuesta para el periodo 2007-2012) en lo relativo al número de operaciones, y del 17,8% para el valor de las mismas. Esta tendencia bajista también se produce en Portugal (Tabla 2).
América Latina también atraviesa una etapa de progresiva sustitución del cheque por otros medios de pago.
Tarjetas:
Chile es el país que anota un mayor avance, sobrepasando los 15 millones de unidades de débito.
México ha registrado un crecimiento significativo del número de tarjetas, , casi todas afiliadas a Visa o MasterCard. Perú ha experimentado un comportamiento parecido.
En Colombia, el uso de las tarjetas de débito y crédito (en compras nacionales) ha venido aumentando de forma sostenida a lo largo de la última década.En la República Dominicana, se replica la tendencia observada para Colombia.España ha registrado una reducción del número de tarjetas en circulación durante los últimos años, y ello ha repercutido negativamente en el ratio de número de tarjetas por cada mil habitantes. Se podría hablar de una ralentización en la tendencia de decrecimiento observada en los últimos años.
Transferencias de crédito y débitos directos
El uso de las transferencias de crédito y débitos directos ha aumentado de forma sostenida en todos los países entre 2007 y 2012, aunque la modalidad de crédito (pagos y transferencias de fondos) presenta un comportamiento más dinámico que el débito (recaudos).
La importancia de los débitos directos en América Latina es menor que en el caso de los créditos, al constituir un medio de pago todavía poco extendido en la región.
Redes de adquisición: cajeros automáticos, POS y corresponsales no bancarios
En América Latina, Perú es el país que acumula un mayor crecimiento en número (+18,9%) y en valor (+26%) de las operaciones realizadas en cajeros automáticos, seguido por Chile, que maneja tasas algo inferiores. En este contexto, conviene tener presente que se trata de dos países que parten de una base inferior a la de otros como Brasil o México, que manejan un volumen de operaciones varias veces
España reproduce la tendencia expuesta en la edición anterior de este informe, registrando una caída en el uso de cajeros automáticos durante el periodo considerado (-1,7%). La caída también se refleja en el volumen de compras con tarjeta que se realizan a través de los terminales de punto de venta de los comercios.
En lo referente a los corresponsales bancarios, Brasil es un referente global en este ámbito, tanto en número absoluto como por habitante, y cuenta con una red que abarca el 99% de los municipios del país. Muy de cerca se sitúan Colombia y Perú, donde la práctica totalidad de municipios se encuentran cubiertos. En el caso de México, más del 93% de la población del país habita en un municipio con al menos un punto de acceso (sucursal o corresponsal).
El informe refleja el aumento de la Banca por internet y mediante el uso de dispositivos móviles, especialmente smartphones, ¿Qué evolución existe en estos medios frente a los medios tradicionales?
A ambos lados del Atlántico, el aumento del uso de dispositivos móviles para acceder a la red incide positivamente en el mayor protagonismo que está adquiriendo la banca por Internet y la banca móvil.
La penetración móvil en América Latina ha crecido a un ritmo muy positivo, a la par que las instituciones financieras trabajan e invierten para adaptarse a los avances tecnológicos y ofrecer mayor flexibilidad a sus clientes.
¿Qué cifras podría aportar acerca de la evolución del comercio electrónico de España respecto al resto de países analizados?
El comercio electrónico experimenta un comportamiento positivo en las regiones analizadas, poniendo de manifiesto la importancia exponencial de otros medios distintos del efectivo.
En España, los datos publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ponen de manifiesto que el volumen de negocio del e-commerce se ha duplicado durante los últimos cinco años. El aumento del número de internautas que realiza compras online ha provocado que el número de operaciones efectuadas por este canal en 2012 se situará en 151,5 millones, que supusieron un volumen de negocio de USD 13,4 mil millones.
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