El grupo de concesiones Abertis junto con Aena han presentado una OPA sobre el 100% de las acciones de la compañía británica TBI, que gestiona diversos aeropuertos en Reino Unido.

AEROPUERTOS
Aena considera la compra del operador británico de aeropuertos TBI, “una operación de notable importancia” para el ente público y, especialmente, para el desarrollo y proyección exterior de su filial Aena Internacional, porque constituye un desarrollo natural del negocio aeroportuario en el que está presente, que hasta este momento estaba localizada exclusivamente en Latinoamérica.

La oferta es de 92,5 peniques en efectivo por cada acción de TBI y el valor total de las acciones ordinarias emitidas y a ser emitidas se sitúa en aproximadamente 778,9 millones de euros (551,3 millones de libras).

El consejo de administración y los accionistas de TBI -representativos de casi un 29,16% del capital- ya han manifestado su apoyo a la oferta y han logrado el apoyo de hasta ahora otro 10,23% del capital, según informó Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según Abertis, participada por La Caixa y por ACS, con un 24% y un 16,7%, respectivamente, la oferta representa un prima de aproximadamente el 21,7% sobre el precio de cierre de 1,08 euros por acción de TBI del 17 noviembre de 2004 y equivale a 14,6 veces el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones) de los últimos doce meses.

El grupo de concesión de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones controlado por ´La Caixa´ y ACS y el gestor de la red de aeropuertos públicos españoles han creado una sociedad conjunta para canalizar la operación, que se denominada Airport Concessions Development (ACD).

Abertis controla el 90% del capital y Aena Internacional el 10% de ACD que, a su vez, ha seleccionado al HSBC Bank para que presente y gestione la operación.

Abertis es el resultado de la fusión en 2003 de Acesa y Áurea, que dio lugar a uno de los grupos de infraestructuras líderes de Europa por capitalización bursátil -gestiona una red de más de 1.500 kilómetros de autopistas- y pretende ampliar su presencia en el sector aeroportuario. Actualmente, en Colombia gestiona parcialmente, a través del operador Codad, el aeropuerto Eldorado Bogotá, que registra en torno al 69% de los despegues internacionales y el 36% de los nacionales.

TBI es uno de los principales operadores de aeropuertos del Reino Unido, siendo titular de los aeropuertos de London Luton, Belfast International y Cardiff International. TBI también es titular de los aeropuertos de Stockholm Skavsta, en Suecia, el de Orlando Sanford, en Estados Unidos, y los tres mayores aeropuertos de Bolivia. Asimismo, gestiona total o parcialmente aeropuertos en Albany, Atlanta, Burbank y Miami en EE.UU., Toronto y San José de Costa Rica.

TBI posee una cartera diversificada de aeropuertos, con una cifra aproximada de 18 millones de pasajeros a 31 de marzo de 2004. Del conjunto de esta cifra, un 72% corresponde al Reino Unido.

A cierre del ejercicio que finaliza el 31 de marzo de 2004, la facturación de TBI ascendió a 186,2 millones de libras (265 millones de euros), con un beneficio de explotación de 19,2 millones de libras (27,3 millones de euros) y fondos propios de 277,6 millones de libras (395 millones de euros).

En el período comprendido entre abril y septiembre de 2004, TBI facturó por valor del 107,6 millones de libras (153,1 millones de euros), con un beneficio de explotación de 24,1 millones de libras (34,3 millones de euros), con fondos propios de 285,2 millones de libras (405,8 millones de euros).

TBI fue creada en un principio como una empresa que trabajaría únicamente al sur de Gales. Sin embargo, en 1994 comienza su inversión en distintos aeropuertos, siendo el primero de ellos el situado en Cardiff. La adquisición supuso grandes ganancias para TBI, lo que le hizo ampliar su mercado a otras parteas del mundo.