EP/EDE.- Banco Santander Brasil realizará una oferta primaria de “units” (certificados de depósito de acciones), por un importe de entre 4.340 y 4.930 millones de euros aproximadamente (entre 11.550 y 13.125 millones de reales brasileños), representativos del 16,21 por ciento de su capital.

ECONOMÍA/ Hasta 4.930 millones de euros

El precio de cada “unit” oscilará entre 22 y 25 reales brasileños, según informó el grupo que preside Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y precisó que el próximo 6 de octubre se determinará el precio final de la oferta y que las “units” empezarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York en la forma de ADR y en FM&FBOVESPA el 8 de octubre.

De esa forma, el volumen total de la oferta, sin considerar el ejercicio de la “green shoe” por parte de los aseguradores, asciende a un total de 525 millones de “units”, cuyas acciones representan el citado 16,21 por ciento del capital actual de la filial del Santander en Brasil, que supondrá un 13,95 por ciento tras la oferta.

El banco explicó que, una vez que la ampliación de capital haya sido homologada por el Banco Central de Brasil, cada “unit” representará 55 acciones ordinarias y 50 acciones preferentes de Banco Santander Brasil.

El “free float” de la operación, registrada en el supervisor brasileño y en la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense, será del 15,6 por ciento, sin considerar el posible ejercicio de la “green shoe”.

Con el mencionado rango de precio de cada “unit” entre 22 y 25 reales brasileños, el Santander de Brasil toma un valor de entre 26.774 y 30.413 millones de euros, sin incluir la ampliación de capital. Además, una vez realizada ésta, la entidad alcanzará una capitalización de entre 31.000 y 35.000 millones de euros, lo que supone un valor bursátil superior al de entidades como Société Géneralé o Deutsche Bank, entre otros, y le situará entre las treinta mayores entidades del mundo.