Sacyr Vallehermoso sigue negociando la venta de su participación del 20 por ciento en Repsol YPF, tras acordar la venta de su filial de autopistas Itínere al fondo de infraestructuras de Citigroup por 7.887 millones de euros, según afirma la directora general corporativa de la constructora, Ana de Pro.

Su deuda es de 12.000 millones
La operación de venta de Itínere implicará el lanzamiento por parte de Citi de una opa sobre el 100 por ciento del capital de Itínere a 3,96 euros por acción, cuando los títulos de la compañía cerraron el pasado viernes a 3,37 euros. La operación está sujeta a que la opa tenga una aceptación superior al 50 por viento.

Sacyr Vallehermoso reducirá, con la operación, su abultada deuda, que pasa de 19.726 millones a 12.476 millones de euros, un 37 por ciento menos.

De esta forma, la operación le permitirá al grupo presidido por Luis del Rivero tomar oxígeno y poder cumplir con sus compromisos de deuda a corto plazo, lo que restará urgencia a la operación de venta de su 20 por ciento en Repsol a la rusa Lukoil. Hace unos meses, Sacyr puso a la venta Itínere y su participación del 20 por ciento en Repsol YPF para reducir su endeudamiento.

En cualquier caso, la constructora que preside del Rivero afirma que sigue negociando la venta de su participación en Repsol YPF, pese a que con la venta de Itínere consigue caja suficiente para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.

La operación de venta tendrá, asimismo, varias ramificaciones. Por un lado, Citi llega a un acuerdo con Abertis y la italiana Atlantia para que éstas adquieran participaciones de Itínere con activos en España, Portugal, Brasil y Chile.

La operación con Abertis, que está controlada por La Caixa, asciende a 621 millones de euros.

Por otro lado, la operación de venta de Itínere implica además la entrega a las cajas vascas BBK y Caja Vital del 8,34 por ciento del capital al mismo precio de referencia que el de la opa de Citi sobre Itínere.

La entrega a las entidades vascas se debe a las opciones de venta de ambas cajas de las acciones que poseían en Itínere a raíz de la opa sobre Europistas que formularon en 2006 Sacyr Vallehermoso y Telekutxa.

La otra caja vasca, Kutxa, por su parte, ya ejercitó el pasado 29 de noviembre su opción de venta sobre el 2,19 por ciento de su capital social.